ekonomarin
Aktif Üye
Şebnem TURHAN
Sermaye Piyasası Şurası Amaç Holding, Gelecek Varlık ve Anatolia Geneworks’ün halka arzlarını onayladı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Üç şirketin halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 995.5 milyon lira olması bekleniyor. İki güne 1 milyar liralık daha halka arz yapılacakken bugüne kadar 38 şirket halka arz oldu ve halka arzlarda 16.3 milyar lira büyüklüğe ulaşıldı.
Pandemiyle birlikte değişen yatırımcı tercihleri 2020’nin ikinci yarısı ve 2021 yılına damga vurdu. Tüm dünyada olduğu üzere genişleyici para siyasetlerinin da tesiriyle vatandaşların yatırım tercihleri değişti ve sermaye piyasalarına ilgi arttı. Hakikaten yıllardır 1 milyon kişi hududunda olan yurtiçi kişisel yatırımcı sayısı da 2.5 milyon kişi düzeylerine ulaştı. Yeni yatırımcıların tercihi ise halka arz şirketleri oldu. Halka arz şirketlerinin bulunduğu halka arz endeksi de Borsa İstanbul BİST 100 endeksi başta olmak üzere pek epeyce endeksten daha düzgün bir getiri performansı sağlamaya devam ediyor. Bu yılın başından bu yana BİST 100 endeksi yüzde 5,33 kayıptayken halka arz endeksi yüzde 82,5 yükselmeyi başardı. Bu yüksek getiri oranları da sürat kesse de yerli kişisel yatırımcıyı halka arz şirketlerine çekmeye devam ediyor.
Üçü de yabancıya hisse ayırdı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun son bülteninde de üç halka arza daha onay çıktı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Gaye Holding’in 117.6 milyon TL, Gelecek Varlık’ın 360.4 milyon TL, Anatolia Geneworks’ün ise 517.5 milyon TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Üç şirketin de halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcılara hisse ayrılmış durumda. Son devirde yerli yatırımcıya yönelik yapılan halka arzlardan bu istikametiyle de ayrışıyor yeni üç halka arz.
Gelecek Varlık’da en küçük yatırımcıya yüzde 40 hisse
Gelecek Varlık; 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz oluyor. Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ilişkin 8.8 milyon adet hisse ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26.4 milyon adet hisse satışa sunulacak. Sabit Fiyatla Talep Toplama yolu ile satışı gerçekleştirilecek halka arz daha sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak. Oransal dağıtım sistemi ile halka açılacak payların yüzde 40’ı yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk bir kısmı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Halka arzda 300-360 milyon TL içinde kaynak beklediklerini tabir eden Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Bağımsız araştırmalara bakılırsa varlık idaresi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl ortasında 136 milyar TL düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda kesimimizin önünün açık olduğuna inanıyoruz. Yatırımcılarımızla bir arada, daldaki önder durumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yüzde 40-80 borçlara gidecek
İzahnameye göre Gelecek Varlık, halka arz eden hisse sahibinin mevcut hisselerinin halka arz kapsamında satılması sebebiyle rastgele bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerin halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Varsayımı halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net halka arz gelirinin 287.352.841 TL ek satış olması durumunda ise 345.643.271 TL olması bekleniyor. Bu bakiyenin 171.112.901 TL’si Gelecek Varlık’ın kalan 116.239.940 TL’si ve ek satış olması durumunda 174.466.012 TL ise satan ortağın tasarrufunda olacak. İzahnamede Gelecek Varlık’ın, sermaye artışı kararında elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 40-80’ini mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için ve yüzde 20-60’nı ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanmaya ihtimam göstereceği kaydedildi.
Anatolia Geneworks geliriyle yurtharicinde büyüyecek
Anatolia Teşhis (Anatolia Geneworks) halka arz sürecinde şirketin mevcut ortaklarından 10.000.000 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ise ek 3.000.000 TL nominal bedelli hisseleri halka arz edecek. Halka arz daha sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olacak ve bu hisselerin satışından şirketin bir geliri olmayacak. Halka arz sürecinde 10.000.000 TL nominal pahalı hisselerin satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir ise şirkete ilişkin olacak. Ak Yatırım liderliğinde halka arz edilecek şirketin fiyat aralığı 22-22,5 lira, halka arz büyüklüğünün ise 517.5 milyon lira olması bekleniyor.
İzahnameye bakılırsa halka arz edilecek hisselerin yüzde 59’u yurtiçi ferdî yatırımcılara, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1’i de şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor. İzahnamede yer alan bilgilere göre şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 50’si ile milletlerarası pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket 2022 üçüncü çeyrek ile 2023 yılına ağırlaşan yurtdışı ofis açılışlarını öne çekecek. Şirket Kıta Avrupası, Uzakdoğu ve Amerika’da satış ve pazarlama ofisleri açmayı planlıyor. Almanya, İspanya, Tayland, Hindistan, Brezilya, ABD ve Bulgaristan öncelikli olaarak bedellendiriliyor. Bunun yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin ölçeğinin de artırılması planlanıyor. Şirket izahnamesinde milletlerarası medikal fuarlara iştirak adet ve ölçeğini artıracak. Halka arz gelirinin yüzde 30’u ile de memleketler arası pazarlarda kuvvetli satış ağına sahip şirket satın alma yahut iştirak fırsatları pahalandırılacak. Milletlerarası pazarlarda kuvvetli satış ağına ve pazar hissesine sahip firmaların satın alınmasının yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yurtiçi yahut yurtdışıda yeni teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerin alınması iştirak yapılması, teşebbüsçü yahut akademisyenlerin teşebbüslerine ortak olunması, fon sağlanması ya da patent satın alınması maksatlar içinde. Gelirin yüzde 20’si ise Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak.
Amaç Holding, yatırım bankası için kullanacak
Amaç Holding de, 14-15 Ekim tarihlerinde İnfo Yatırım liderliğinde 1.96 TL sabit fiyat eşit dağıtım prosedürü ile halka arz olacak. Amaç Holding, 117.6 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşecek olan halka arz ile bir arada, halka arz daha sonrası piyasa bedeli 588 milyon TL’ye ulaşacak. İzahnamede verilen bilgilere göre 50.000.000 TL’si sermaye artırımı 10.000.000 TL’si ortak satışı yoluyla hisselerin halka arz edilmesi daha sonrası şirketin sermayesi 300.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 20 olacak.
Şirketin halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 94 milyon 480 bin TL hisseleri halka arz eden ortak Sibel Gökalp’in net gelirinin ise 19 milyon 155 bin TL olması bekleniyor. İzahnameye bakılırsa şirket sermaye artırımı kapsamında elde edeceği kaynağın 90 milyon lirasını kurulması planlanan yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapılacak kuruluş ile faaliyet müsaadesi kapsamında ve onay halinde yatırım bankasını sermayelendirmek için kullanacak. BDDK’ya yatırım bankacılığı ile ilgili müracaat ve onay sürecine kadar geçen vakit ortasında ise 90 milyon liralık kaynağın ve kalan 4.4 milyon liralık kaynağın şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere borsada süreç bakılırsan şirket hisselerinin satın alınması ve başta İnfo Yatırım tarafınca ihraç edilen ve borsada süreç nazarann sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla kıymetlendirilmesine karar verildi.
Yatırımcı kümelerine tahsisata ait de izahnamede yurtiçi kişisel yatırımcılara yüzde 35, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20 ve Maksat Kümesi çalışanlarına da yüzde 5 hisse ayrıldığı yer aldı.
Sermaye Piyasası Şurası Amaç Holding, Gelecek Varlık ve Anatolia Geneworks’ün halka arzlarını onayladı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Üç şirketin halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 995.5 milyon lira olması bekleniyor. İki güne 1 milyar liralık daha halka arz yapılacakken bugüne kadar 38 şirket halka arz oldu ve halka arzlarda 16.3 milyar lira büyüklüğe ulaşıldı.
Pandemiyle birlikte değişen yatırımcı tercihleri 2020’nin ikinci yarısı ve 2021 yılına damga vurdu. Tüm dünyada olduğu üzere genişleyici para siyasetlerinin da tesiriyle vatandaşların yatırım tercihleri değişti ve sermaye piyasalarına ilgi arttı. Hakikaten yıllardır 1 milyon kişi hududunda olan yurtiçi kişisel yatırımcı sayısı da 2.5 milyon kişi düzeylerine ulaştı. Yeni yatırımcıların tercihi ise halka arz şirketleri oldu. Halka arz şirketlerinin bulunduğu halka arz endeksi de Borsa İstanbul BİST 100 endeksi başta olmak üzere pek epeyce endeksten daha düzgün bir getiri performansı sağlamaya devam ediyor. Bu yılın başından bu yana BİST 100 endeksi yüzde 5,33 kayıptayken halka arz endeksi yüzde 82,5 yükselmeyi başardı. Bu yüksek getiri oranları da sürat kesse de yerli kişisel yatırımcıyı halka arz şirketlerine çekmeye devam ediyor.
Üçü de yabancıya hisse ayırdı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun son bülteninde de üç halka arza daha onay çıktı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Gaye Holding’in 117.6 milyon TL, Gelecek Varlık’ın 360.4 milyon TL, Anatolia Geneworks’ün ise 517.5 milyon TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Üç şirketin de halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcılara hisse ayrılmış durumda. Son devirde yerli yatırımcıya yönelik yapılan halka arzlardan bu istikametiyle de ayrışıyor yeni üç halka arz.
Gelecek Varlık’da en küçük yatırımcıya yüzde 40 hisse
Gelecek Varlık; 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz oluyor. Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ilişkin 8.8 milyon adet hisse ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26.4 milyon adet hisse satışa sunulacak. Sabit Fiyatla Talep Toplama yolu ile satışı gerçekleştirilecek halka arz daha sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak. Oransal dağıtım sistemi ile halka açılacak payların yüzde 40’ı yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk bir kısmı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Halka arzda 300-360 milyon TL içinde kaynak beklediklerini tabir eden Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Bağımsız araştırmalara bakılırsa varlık idaresi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl ortasında 136 milyar TL düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda kesimimizin önünün açık olduğuna inanıyoruz. Yatırımcılarımızla bir arada, daldaki önder durumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yüzde 40-80 borçlara gidecek
İzahnameye göre Gelecek Varlık, halka arz eden hisse sahibinin mevcut hisselerinin halka arz kapsamında satılması sebebiyle rastgele bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerin halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Varsayımı halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net halka arz gelirinin 287.352.841 TL ek satış olması durumunda ise 345.643.271 TL olması bekleniyor. Bu bakiyenin 171.112.901 TL’si Gelecek Varlık’ın kalan 116.239.940 TL’si ve ek satış olması durumunda 174.466.012 TL ise satan ortağın tasarrufunda olacak. İzahnamede Gelecek Varlık’ın, sermaye artışı kararında elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 40-80’ini mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için ve yüzde 20-60’nı ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanmaya ihtimam göstereceği kaydedildi.
Anatolia Geneworks geliriyle yurtharicinde büyüyecek
Anatolia Teşhis (Anatolia Geneworks) halka arz sürecinde şirketin mevcut ortaklarından 10.000.000 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ise ek 3.000.000 TL nominal bedelli hisseleri halka arz edecek. Halka arz daha sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olacak ve bu hisselerin satışından şirketin bir geliri olmayacak. Halka arz sürecinde 10.000.000 TL nominal pahalı hisselerin satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir ise şirkete ilişkin olacak. Ak Yatırım liderliğinde halka arz edilecek şirketin fiyat aralığı 22-22,5 lira, halka arz büyüklüğünün ise 517.5 milyon lira olması bekleniyor.
İzahnameye bakılırsa halka arz edilecek hisselerin yüzde 59’u yurtiçi ferdî yatırımcılara, yüzde 30’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1’i de şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor. İzahnamede yer alan bilgilere göre şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 50’si ile milletlerarası pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket 2022 üçüncü çeyrek ile 2023 yılına ağırlaşan yurtdışı ofis açılışlarını öne çekecek. Şirket Kıta Avrupası, Uzakdoğu ve Amerika’da satış ve pazarlama ofisleri açmayı planlıyor. Almanya, İspanya, Tayland, Hindistan, Brezilya, ABD ve Bulgaristan öncelikli olaarak bedellendiriliyor. Bunun yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin ölçeğinin de artırılması planlanıyor. Şirket izahnamesinde milletlerarası medikal fuarlara iştirak adet ve ölçeğini artıracak. Halka arz gelirinin yüzde 30’u ile de memleketler arası pazarlarda kuvvetli satış ağına sahip şirket satın alma yahut iştirak fırsatları pahalandırılacak. Milletlerarası pazarlarda kuvvetli satış ağına ve pazar hissesine sahip firmaların satın alınmasının yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yurtiçi yahut yurtdışıda yeni teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerin alınması iştirak yapılması, teşebbüsçü yahut akademisyenlerin teşebbüslerine ortak olunması, fon sağlanması ya da patent satın alınması maksatlar içinde. Gelirin yüzde 20’si ise Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak.
Amaç Holding, yatırım bankası için kullanacak
Amaç Holding de, 14-15 Ekim tarihlerinde İnfo Yatırım liderliğinde 1.96 TL sabit fiyat eşit dağıtım prosedürü ile halka arz olacak. Amaç Holding, 117.6 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşecek olan halka arz ile bir arada, halka arz daha sonrası piyasa bedeli 588 milyon TL’ye ulaşacak. İzahnamede verilen bilgilere göre 50.000.000 TL’si sermaye artırımı 10.000.000 TL’si ortak satışı yoluyla hisselerin halka arz edilmesi daha sonrası şirketin sermayesi 300.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 20 olacak.
Şirketin halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 94 milyon 480 bin TL hisseleri halka arz eden ortak Sibel Gökalp’in net gelirinin ise 19 milyon 155 bin TL olması bekleniyor. İzahnameye bakılırsa şirket sermaye artırımı kapsamında elde edeceği kaynağın 90 milyon lirasını kurulması planlanan yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapılacak kuruluş ile faaliyet müsaadesi kapsamında ve onay halinde yatırım bankasını sermayelendirmek için kullanacak. BDDK’ya yatırım bankacılığı ile ilgili müracaat ve onay sürecine kadar geçen vakit ortasında ise 90 milyon liralık kaynağın ve kalan 4.4 milyon liralık kaynağın şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere borsada süreç bakılırsan şirket hisselerinin satın alınması ve başta İnfo Yatırım tarafınca ihraç edilen ve borsada süreç nazarann sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla kıymetlendirilmesine karar verildi.
Yatırımcı kümelerine tahsisata ait de izahnamede yurtiçi kişisel yatırımcılara yüzde 35, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20 ve Maksat Kümesi çalışanlarına da yüzde 5 hisse ayrıldığı yer aldı.