ekonomarin
Aktif Üye
İşbir Holding’in bağlı iştiraki, İşbir Sentetik, şirket hisselerinin halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Haziran ayında halka arzını piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme sonucu alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İşbir Sentetik ayrıyeten, Borsa İstanbul’da süreç görmek için de başvurusunu yaptı. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım yetkilendirildi.
Halka açıklık oranı yüzde 22 olacak
İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal pahalı 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal bedelli 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve öteki kimi azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefl eniyor. İşbir Sentetik’in halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal kıymetli hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor. Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.
İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş maksadında ulusal şuur ve toplumsal sorumluluk üzere değerli bedeller bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir periyoda erteleme sonucu almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya müracaatımızı yaptık. Müracaatımız çabucak hemen kıymetlendirme basamağında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan daha sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı yeğleyen yatırımcılarımızın takviyesiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.
Halka arz gelirinin yüzde 20’si yeni yatırımlara
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanmasına da değinen Metin Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana kümede değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi muhtaçlıklarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden yahut gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz daha sonrası yapacağımız yatırımlar kararında, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefl iyoruz” dedi.
Halka açıklık oranı yüzde 22 olacak
İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal pahalı 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal bedelli 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve öteki kimi azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefl eniyor. İşbir Sentetik’in halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal kıymetli hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor. Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.
İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş maksadında ulusal şuur ve toplumsal sorumluluk üzere değerli bedeller bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa şartlarının daha uygun olduğu bir periyoda erteleme sonucu almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya müracaatımızı yaptık. Müracaatımız çabucak hemen kıymetlendirme basamağında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan daha sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı yeğleyen yatırımcılarımızın takviyesiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.
Halka arz gelirinin yüzde 20’si yeni yatırımlara
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanmasına da değinen Metin Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana kümede değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi muhtaçlıklarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden yahut gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz daha sonrası yapacağımız yatırımlar kararında, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefl iyoruz” dedi.